在镇上的治安官射杀了他骑马的孩子后，道清除了他的名字并最终成为了新的治安官。在前男友和高富帅之间，丽莎不知该如何选择。

一天晚上，她遇到了 Martin J. 'Mart' Neilson，一个高大、英俊、诚实的农民男孩，他是一名水手，他们坠入爱河。拂晓之街 在某建筑公司设计部供职的渡部和也（岸谷五朗 饰）可谓春风得意，功成名就，在职场稳占一席，并有可以谈心的好友新谷（石黒賢 饰），在家有可爱的女儿以及贤惠温柔的全职太太由美子（木村多江 饰）操持一切。

时间越来越迫近了，查理能否顺利寻回失窃的号角呢？光明的背后 维拉和卡罗拉是好朋友，经常到卡罗拉家做客。他们开始旅程的理由是什么？目的地又是哪里？还有，这个【世界】究竟是什么？怀揣各种各样的疑问，船正在前进。

夏乌和吉恩的故乡，因为遭受宇宙怪兽山多洛斯的攻击而被毁灭，他们来到地球的海底世界Blue Area，希望能够研究出让故乡自然再生的方法。所谓娱乐部，其实她们只是占领了已经废部的茶道社办公室，社团活动也只不过是各种优哉游哉的喝茶闲聊。

12年前，在与邻国·巴尔特兰帝国之间的战争中失去母亲的玛法姆特，期盼着和平的国家，而成为了土耳基史上最年轻的将军。然而，在一次暴风雨中他们失去了渔船。

但就在叶星云接受了齐王教导，修为有所增进之时，神秘女子安芸忽然出现。危急关头，王兆兴掉转马头前来营救，虽然从“卧虎寨”二当家的手中夺回防御图，自己却中箭负伤摔下悬崖。